Tipps und neue Features für noch schnellere Berichterstellung!

Tipps und neue Features für noch schnellere Berichterstellung!

Die Berichterstellung direkt beim Kunden ist besonders effizient. Dadurch reduziert sich die Nachbearbeitungszeit auf ein Minimum. Auf Grund der Dokumentation der Gesprächsnotizen und der essentiellen Kennzahlen werden die Weichen für einen Verkaufserfolg gestellt. Mit SalesTool fängt eine professionelle Nachbereitung nicht erst nach dem Kundentermin an, sondern schon viel früher – Mit der Berichtserstellung während des Kundentermins.

 

Folgende Informationen sind in einem Besuchsbericht besonders relevant:

  • SalesTool BerichtErfassung von Emotionen
  • Unternehmensdaten
  • Strategische Ausrichtung des Unternehmens
  • Ansprechpartner und personelle Änderungen
  • Verkaufspotential
  • Informationen über Mitbewerber
  • Status aktueller Projekte
  • Informationen zur etwaigen Angebotslegung
  • Übermittlung von möglichen Aufgaben an die Kollegen
  • Anforderungen und eventuelle Wünsche des Kunden
  • Verkaufsabschluss sowie weitere Schritte

Am besten wird das Protokoll oder der Besuchsbericht mit einem iPad inklusiv Keyboard geschrieben. Die perfekte Wahl ist das iPad Pro mit dem Smart Keyboard. Für Skizzen oder zusätzliche Notizen auf ein Foto eignet sich der Pencil als das perfekte Zubehör. Mittlerweile unterstützt auch das neue iPad mit 9,7“ den Apple Pencil.

Mit einer Skizze oder einem Bild können komplexe Themen oftmals viel leichter und verständlicher übermittelt werden – Frei nach dem Motto: Bilder sagen mehr als tausend Worte!

NEUE Features für eine noch schnellere Berichterstellung:

  • Kopieren von Berichten: Bei einem bestehenden Kunden kann als Basis der Bericht vom letzten Termin kopiert werden und somit ist bereits die Basis für den aktuellen Termin gegeben. Einen Besuchsbericht können Sie mit einer Swipe nach rechts kopieren.
  • Erstellung von Besprechungs- sowie Aufgabenvorlagen: Für eine noch effizientere Berichterstellung können Vorlagen für Aufgaben und Besprechungspunkte vordefiniert werden. Ergänzen Sie diese Vorlagen optional direkt in den Bericht. Es können auch mehrere Vorlagen auf einmal ausgewählt werden. Nach der Reihenfolge der Auswahl erfolgt die Darstellung im Bericht.
  • Verschieben von Besprechungspunkten: Die Reihenfolge der Besprechungspunkte kann willkürlich verändert werden.
  • Einfügen von PDFs: Zu jedem Besprechungspunkt oder jeder Aufgabe können Sie ein oder mehrere PDFs einfügen. Diese werden am Ende des Berichtes dargestellt und können bei Bedarf auch ausgeblendet werden.
  • Automatisches Vorschlagen des Kunden: Durch die Kundenadresse und Ihren aktuellen Standort kann der Kunde automatisch vorgeschlagen werden.

Gewinnen Sie durch SalesTool mehr Zeit für den Kunden!